부동산 시장이 급격히 위축되면서 금융권 부동산대출에도 빨간불이 켜졌다. 저축은행의 부동산 관련 대출 연체액이 3개월 사이 폭등하며 여신 건전성이 나빠졌다.

6일 매일경제신문이 국내 79개 저축은행의 최근 1년간 '부동산 업종별 신용공여 한도 준수 및 자산건전성 분류 현황'을 비교 집계한 결과 연체액이 올해 3분기에 급격히 늘어난 것으로 나타났다. 저축은행 업권의 부동산 관련 대출 총액은 2분기 약 35조2800억원에서 3분기 약 35조7100억원으로 1.2% 증가하는 데 그쳤지만, 연체액은 같은 기간 약 6500억원에서 약 8600억원으로 31%나 늘어났다. 연체 여신은 약정 만기일에 상환되지 않았거나, 약정기일 이내라도 이자 미납 상태가 1개월 이상 지속된 여신을 말한다.

특히 대형 저축은행에서 부동산 관련 대출 연체가 빠르게 늘고 있다. 자산 규모 상위 10위에 해당되는 OK저축은행과 상상인저축은행의 올해 3분기 부동산 관련 대출 연체액은 각각 1089억원, 725억원이다. 두 곳 모두 상반기에 비해 3개월 새 연체액이 300억원 넘게 증가했다. 또 다른 대형사인 OSB저축은행도 3개월 사이 연체율이 3%대에서 6%대로 뛰었고 연체액은 230억원가량 늘었다.

부동산 관련 대출에는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 건설업, 부동산업·임대업 대출이 포함된다. 이 중 신용을 기초로 실행되는 PF 대출이 부실해지면 금융사에 위험이 즉각 전이된다. 대부분의 저축은행이 PF 대출 연체율이 낮은 편이었지만 3분기 기준 A저축은행(9.88%), B저축은행(8.57%) 등 일부 저축은행에서 높은 연체율을 나타냈다.

건설업·부동산업 대출은 대부분 담보물을 기반으로 실행된다. 담보물의 가치에 따라 연체 발생 가능성도 유동적인 것이다. 저축은행 관계자는 "부동산 관련 대출은 외부 조건에 영향을 많이 받는데 최근엔 건설 기간이 예정보다 길어지는 등 악조건이 많아 연체액이 일시적으로 늘어난 것"이라고 설명했다. 지난해 3분기 저축은행 업계의 부동산 관련 대출 총액은 25조7000억원이었지만 1년 사이 39%(10조원) 증가했다. 올해 초까지는 부동산 시장이 상승기여서 대출 규모도 자연히 커졌던 것이다. 하지만 시장이 급격히 얼어붙으며 같은 기간 부동산 관련 대출 연체액은 5200억원에서 8700억원으로 67% 늘어났다. 지방 소형 저축은행 중에서는 올해 3분기 부동산 관련 대출 연체율이 10%대를 넘어간 곳도 있다. 대출 규모가 크지 않더라도 리스크 관리가 더욱 중요해지는 상황이다.

다만 부동산 관련 대출 연체 증가가 저축은행 부실로 연결될 가능성은 높지 않다. 저축은행 업권의 부동산 관련 대출은 당국의 엄격한 관리하에 이뤄지고 있다. 상호저축은행감독규정에 따르면 저축은행은 신용공여 총액 대비 부동산 관련 대출 한도를 준수해야 한다. 부동산 PF 대출액은 신용공여 총액 대비 20%, 건설업과 부동산업 대출은 30%까지만 내줄 수 있다. 총대출 잔액 규모에 비해 과도하게 부동산 관련 대출을 확대하는 행위가 원칙적으로 막혀 있는 셈이다.

최근 금융위원회는 이 규정을 더욱 강화하기도 했다. PF 대출에서는 명목상 차주가 특수목적법인(SPC)인 경우 대출 한도 산정에서 제외되는 사례가 있었지만, 지난 10월부터는 실제로 상환 의무가 있는 실차주 기준으로 업종을 구분하도록 변경하며 사각지대를 메웠다. 저축은행들은 선제적인 리스크 관리를 위해 부동산 관련 신규 대출을 늘리지 않고 있다. 업계 관계자는 주로 2~3년 전에 나갔던 기존 대출의 연체가 발생하면서 연체율을 견인하고 있다고 설명했다.

[명지예 기자 / 문재용 기자]